marzo 29, 2024

Panamá realiza una operación que profundiza y dinamiza el mercado de capital local

La República de Panamá, en el marco de la Estrategia de Financiamiento 2021, incursionó el 23 de junio de 2021 en los mercados de capitales locales e internacionales, a través de la emisión de un nuevo Bono del Tesoro con vencimiento en el 2031 y la reapertura del Bono Global con vencimiento en el 2050 por un monto total de $2,000 millones, para el financiamiento del presupuesto 2021 y la ejecución de operaciones de manejos de pasivos.

Como parte de la estrategia adoptada por el Gobierno Nacional, la cual busca reducir costos de financiamiento, además de gestionar eficiente y responsablemente los compromisos financieros de Panamá, se anunció en paralelo la operación de Recompra del Bono del Tesoro 2022 y el Bono Global 2024, a fin de mitigar el riesgo de refinanciamiento de los próximos años.

A través de la operación se colocaron $1,250 millones a un rendimiento de 3.362% con vencimiento en el año 2031 y $750 millones a un rendimiento de 3.774% con vencimiento en el año 2050, tasas sumamente favorables para Panamá comparadas con otras operaciones a plazos similares, lo cual permitió recibir una prima en precio para ejecutar la operación de recompra y reducir el monto en circulación de ambos bonos sin incurrir en deuda adicional.

Del monto total emitido $2,000 millones, se destinarán $715.9 millones para recortar el saldo en circulación del Bono del Tesoro 2022 en $303.0 millones y el Bono Global 2024 en $412.9 millones.

El resto de los fondos se destinarán al financiamiento del Presupuesto 2021 cuyas necesidades de financiamiento se estiman en $6,000 millones, incluyendo amortizaciones de deuda por un monto aproximado de $1,822 millones.

Estos fondos se suman a los $2,450 millones captados en los mercados globales en enero 2021 y al prefinanciamiento de $1,000 millones obtenido a finales del 2020 obteniendo aproximadamente el 80% de las necesidades de financiamiento del año.

La reacción del mercado fue positiva recibiendo más de 200 ofertas por más de $5,000 millones, lo que demuestra la confianza del mercado en el perfil crediticio de la República de Panamá, en momentos de grandes desafíos a nivel global en materia sanitaria, social y económica.

Adicionalmente, a través de la emisión local del Bono del Tesoro 2031 por $1,250 millones, que da continuidad al fortalecimiento del mercado de capitales de Panamá, se logró atraer la participación de inversionistas internacionales por más del 50% del monto emitido.

Please follow and like us:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *